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CFA證書是什么?CFA證書都考些什么?
2020-12-07 16:41:02 來源: 中公財經 瀏覽量:

CFA特許金融分析師作為國際金融類證書的一種,中國cfa人才缺口大,含金量高,近些年來受到了廣大金融類考生的追捧,被視為金融投資界的MBA,華爾街的入場券,那么,CFA證書是什么?考CFA證書都考些什么?

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CFA證書是什么?

CFA全稱是“特許金融分析師”(Chartered Financial Analyst),是全球金融投資業里既嚴格又高含金量的資格認證,為全球投資業在道德操守、專業標準及知識體系等方面設立了規范與標準。

CFA由美國特許金融分析師協會(CFA Institute)主辦,自1963年第一次考試以來,CFA考試已經歷經了進60個年頭。為了更好的服務中國的CFA學員和持證人,CFA協會于2008年12月成立CFA China。隨著CFA考試影響力的擴大,美國特許金融分析師協會已經成為全球最知名和影響力最大的專業金融從業人員組織。

截止2020年1月9日根據CFA協會官網上數據顯示,CFA協會在74個國家和地區有153個會員協會,在全球165個國家及地區擁有159,025名持證人,其中4,783名CFA持證人來自中國大陸。

CFA都考些什么?

CFA考試共有十門科目:

職業倫理道德、經濟學(宏觀經濟學、微觀經濟學、國際金融、國際貿易)、定量分析、財務報表分析、公司理財、投資組合管理、權益投資、固定收益投資、衍生品投資和其他投資等。

每一門科目有它不同的側重點:

一、定量分析(Quantitative)

定量分析就是以數量工具測算投資組合關聯性,概率統計,為設定合理理性的投資規劃提供技術支撐。在一級二級考試中是考試占比比較大的考試科目,主要是計算方法的考核,記得住公式就肯定可以做對題。

二、經濟學(Economics)

經濟學課程以經典宏觀、微觀經濟學內容講解彈性、價格曲線、生產者剩余、消費者剩余、壟斷和市場形態,宏觀金融政策和中央銀行等知識,讓考生了解經濟運行的宏觀和微觀經濟知識。所占考試比重在10%左右,考試形式為壟斷或者經濟影響的定性判斷的單選題。

三、財務報表分析(Financial Statement Analysis)

財務報表是一級二級的考試重點,內容涉及三大會計報表,現金流量測控,養老會計、管理會計、稅收規避FACC等會計術語,考試難度不大,并且現在的考核方式更加靈活。一級二級中財務報表是重點科目,占比考試20%左右的權重,權重較大。

四、公司理財(Corporate Finance)

公司理財詳細的介紹了資本的成本,使公司規劃出最合適的資本結構,來獲得資本的*3收益。在制定資本預算時,可做出正確的現金流量估計和風險分析,從而作出正確的決定。在決定股利政策時,充分了解其中的資訊和意義。深入地了解如何實現公司融資結構與投資結構的最大化。

五、投資組合管理(Portfolio Management)

投資組合管理旨在是給人了解投資組合業務進行的整個流程,如何配合客戶需求,計算回報、厘定風險,運用投資組合管理理論作資產分配、分散風險、并且定時作出檢討如何利用投資組合法,提升保險公司資產管理水平。

六、權益投資(Equity Investments)

權益證券分析詳細介紹了上市、集資時的定價流程,在收購合并時該付出多少。也可在評估過程中了解行業的前景,從而作出正確的商業決定。以及并購行動中,如何合理評估企業的價值。

七、固定收益投資(Fixed Income)

固定收益證券介紹了債券市場的運作、發行債券時的定價問題,同時亦可以認識如何把資產證券化出售。在整個過程中了解到投資債券的風險,以及資產抵押債券(ABS)與保險資金固定收益分析。

八、衍生工具(Derivatives)

金融衍生品詳細介紹如何面對現今大幅波動的金融、商品市場,運用各種衍生工具作風險管理,對沖風險和減少損失。反之,亦可作投機炒賣或作套活動。

九、其他類投資(Alternative Investments)

另類投資詳細介紹了非傳統的投資工具,如對沖基金、風險投資基金和房地產信托基金等等,和認識投資這些工具時面對的風險。

十、道德與職業行為標準(Ethics and Professional Standards)

提高從業人員的職業和道德素養,特別是國際上對受托人的責任的要求,降低了公司內部人員職業違規方面的風險,同時提升公司內部的整體職業素養,由此提高公司整體的管治。

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